Rentabilidad Histórica y Comparación Sectorial
📈 Rentabilidad Histórica y Comparativa Sectorial
- Comparación con S&P 500, industriales y energía
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Históricamente, el sector materiales ha ofrecido una rentabilidad intermedia entre sectores defensivos y altamente cíclicos:
- En ciclos expansivos, su desempeño puede igualar o superar al S&P 500.
- Comparado con industriales, tiene mayor exposición a commodities y más volatilidad.
- Frente al sector energía, es menos dependiente de un solo tipo de materia prima, pero también menos explosivo en mercados alcistas extremos.
- Desempeño histórico y volatilidad
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A largo plazo, los ETF de materiales han mostrado:
- Rentabilidades promedio del 7-10% anual en periodos de más de 10 años.
- Alta correlación con crecimiento económico global e industrialización.
- Volatilidad mayor que el mercado general, con caídas pronunciadas en recesiones y rápida recuperación posterior.
- Efecto de eventos macro (commodities, guerras, pandemias)
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El sector materiales está estrechamente ligado a los acontecimientos globales:
- Precios de commodities: aumentos en metales, químicos o minerales impulsan sus márgenes.
- Guerras o conflictos: pueden interrumpir cadenas de suministro, crear escasez y volatilidad.
- Pandemias: como el COVID-19 causaron desplomes iniciales, seguidos por fuertes subidas debido a estímulos y reactivación industrial.
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