Puntos clave
- Según Morgan Stanley, los centros de datos en EE.UU. consumirán 65 gigavatios de energía entre 2025 y 2028, 45 GW más de lo que la capacidad actual puede cubrir.
- Los analistas prevén que los operadores de IA adoptarán soluciones de generación móvil temporal para satisfacer la demanda.
- Fabricantes de celdas de combustible, turbinas de gas móviles y reactores nucleares modulares podrían ser los grandes beneficiados.
La explosión de la inteligencia artificial está generando una demanda sin precedentes de energía para alimentar centros de datos. Morgan Stanley estima que el déficit de capacidad podría alcanzar los 45 GW, lo que obligará a buscar alternativas innovadoras.
Soluciones en discusión
Entre las opciones que se barajan destacan:
- Convertir instalaciones de minería de criptomonedas en centros de datos.
- Construir centros de datos junto a plantas nucleares existentes.
- Desarrollar nuevas plantas de energía a gas natural.
Sin embargo, el alto precio del bitcoin y las restricciones regulatorias complican estas alternativas. Por ello, se espera que las grandes tecnológicas opten por soluciones móviles temporales como puente.
Oportunidades para el sector energético
Energía nuclear modular
Los reactores nucleares modulares (SMR) ofrecen energía limpia y flexible, pero su desarrollo está en etapas tempranas. Empresas como Constellation Energy (CEG) ya han firmado acuerdos con Meta y Microsoft para suministrar energía nuclear.
Generación móvil a gas
Mientras los SMR maduran, generadores móviles de gas natural de compañías como GE Vernova (GEV) y Caterpillar (CAT) serán clave.
Celdas de combustible
Fabricantes como Bloom Energy (BE) destacan por sus soluciones bajas en carbono y rápida implementación. Los analistas creen que podrían escalar su producción a 3 GW anuales.
Fuente: https://www.investopedia.com/big-tech-ai-ambitions-could-supercharge-these-energy-stocks-11747539