La empresa minera Marathon Digital (MARA) fortalece su balance tras una importante venta de criptomonedas para recomprar deuda convertible.
La empresa de minería de criptomonedas Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) anunció la venta de 15,133 $BTC (Bitcoin) por aproximadamente 1.100 millones de dólares. La transacción, ejecutada entre el 4 y el 25 de marzo, tiene como objetivo financiar una reestructuración significativa de su balance general.
Detalles de la recompra de deuda
Los ingresos de la venta se destinarán a recomprar cerca de 1.000 millones de dólares de sus notas convertibles senior con vencimiento en 2030 y 2031. La operación se realizará con un descuento.Según el comunicado de la empresa, los detalles de la recompra son los siguientes:
- Recompra de 367,5 millones de dólares en bonos 2030 por 322,9 millones.
- Recompra de 633,4 millones de dólares en bonos 2031 por 589,9 millones.
Impacto en la estructura de capital
La transacción reduce la deuda convertible de MARA en aproximadamente un 30%. El total de bonos convertibles en circulación pasará de alrededor de 3.300 millones a 2.300 millones de dólares.Este movimiento también disminuye el riesgo de dilución futura para los accionistas, asociado a la posible conversión de estos bonos en acciones.
Declaraciones y tenencias restantes
El CEO de Marathon Digital, Fred Thiel, comentó sobre la operación: “Nuestra decisión de vender una parte de nuestras tenencias de $BTC (Bitcoin) refleja un movimiento estratégico de asignación de capital diseñado para fortalecer nuestro balance general y posicionar a la empresa para un crecimiento a largo plazo”.Tras la venta, la empresa informó que sus tenencias de la criptomoneda principal ascienden a 38,689 $BTC (Bitcoin).
Reacción del mercado
Las acciones de MARA registraron un aumento del 10% durante la sesión de operaciones previas al mercado tras el anuncio.La noticia original y el comunicado oficial de la empresa pueden consultarse a través de este enlace.