$ADP (ADP Automatic Data Processing Inc)
🖥 Automatic Data Processing Inc. — Resumen Ejecutivo de Resultados: Q4 FY2025
Período: trimestre fiscal Q4 FY2025 | Reportado: 30 de julio de 2025
Contexto actual: 16 de septiembre de 2025
Resultados Financieros Clave (Datos Oficiales Verificados)
Desglose por Segmento de Negocio
Employer Services lidera con +8%
PEO también crece sólido con +7%
Desempeño Anual FY2025
Riesgos y Factores Relevantes
Guía FY2026
Conclusión Ejecutiva
ADP finalizó FY2025 con resultados sólidos: ingresos de $5.13B en Q4 (+8%) y EPS no-GAAP de $2.26 (+8%). El año completo reflejó crecimiento consistente en ingresos y márgenes, con EPS ajustado de $10.01 (+9%). Employer Services y PEO mostraron buen desempeño, aunque hay presión en márgenes PEO. La guía para FY2026 es moderada pero indica continuidad en crecimiento sostenible.
Próximos Hitos Clave
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.
🖥 Automatic Data Processing Inc. — Resumen Ejecutivo de Resultados: Q4 FY2025
Período: trimestre fiscal Q4 FY2025 | Reportado: 30 de julio de 2025
Contexto actual: 16 de septiembre de 2025
Resultados Financieros Clave (Datos Oficiales Verificados)| Concepto | Q4 FY2025 | Q4 FY2024 | Variación YoY |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $5.13 mil millones | ≈ $4.75 mil millones | ▲ +8% |
| EPS Diluido (GAAP) | $2.23 | ≈ $2.03 | ▲ +10% |
| EPS Ajustado (non-GAAP) | $2.26 | ≈ $2.09 | ▲ +8% |
| Margen EBIT Ajustado | Margin ↑ 40 pb | — | Expansión de margen |
- Superó expectativas de consenso:
- Ingresos esperados: ~$5.05B → superados
- EPS esperado: ~$2.23 → coincide o ligeramente superior
Desglose por Segmento de Negocio| Segmento | Crecimiento Q4 YoY |
|---|---|
| Employer Services | ▲ +8% |
| PEO Services | ▲ +7% |
Employer Services lidera con +8% PEO también crece sólido con +7% Desempeño Anual FY2025| Indicador | FY2025 | FY2024 | Variación YoY |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | $20.6 mil millones | ≈ $19.2 mil millones | ▲ +7% |
| EPS Ajustado (non-GAAP) | $10.01 | ≈ $9.18 | ▲ +9% |
| Margen EBIT Ajustado | ↑ 50 pb | — | Expansión de margen |
Riesgos y Factores Relevantes- Guidance FY2026 relativamente conservadora: espera crecimiento de ingresos +5-6%, EPS +8-10%. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- Presión en márgenes PEO: ligera caída por costos de beneficios sin margen y desempleo estatal. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Dependencia de entorno macroeconómico laboral: demanda de servicios de nómina y HR sensibles al mercado laboral.
Guía FY2026| Concepto | Rango Esperado |
|---|---|
| Crecimiento de Ingresos Total | +5% – +6% |
| Crecimiento de EPS Ajustado | +8% – +10% |
| Expansión Margen EBIT Ajustado | +50-70 pb |
Conclusión EjecutivaADP finalizó FY2025 con resultados sólidos: ingresos de $5.13B en Q4 (+8%) y EPS no-GAAP de $2.26 (+8%). El año completo reflejó crecimiento consistente en ingresos y márgenes, con EPS ajustado de $10.01 (+9%). Employer Services y PEO mostraron buen desempeño, aunque hay presión en márgenes PEO. La guía para FY2026 es moderada pero indica continuidad en crecimiento sostenible.
Próximos Hitos Clave- Octubre 2025: presentación de resultados Q1 FY2026.
- 2025-2026: rollout de ADP Lyric HCM y ADP Assist.
- Expansión de PEO y Business Services: foco en eficiencia operativa y retención de clientes.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.